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🧩 Zoho CRM-Integration

WhatsApp & Telegram, ohne Zoho CRM zu verlassen

Schreiben Sie mit einem Klick über den Button in den Contacts-, Leads- und Deals-Karten. Erstellen Sie bei eingehenden Nachrichten automatisch Datensätze und halten Sie den Zuständigen per Besitzer-Sync aktuell.

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app.flexinbox.io
M
Mustafa Yılmaz
+90 545 ••• ••46
Merhaba, teklif hakkında bilgi alabilir miyim?
10:24
Ayşe (Satış)
Tabii, hemen detayları gönderiyorum 📄
10:25 ✓✓
Ayşe (Satış)
Fiyat listesi ektedir, uygun mu?
10:25 ✓✓
Harika, teşekkürler! 👍
10:27

Schreiben Sie, ohne die Datensatzkarte zu verlassen

FlexInbox fügt den Zoho-CRM-Datensatzkarten ein Feld "Per WhatsApp schreiben" hinzu. Der Mitarbeiter schreibt mit dem Kunden, ohne den Datensatz zu verlassen; die gesamte Konversation wird mit dem zugehörigen Contact/Lead/Deal verknüpft, sodass die Kundenhistorie an einem Ort bleibt.

Sie autorisieren Ihr Zoho-Konto mit einem Klick; Ihre Nutzer werden automatisch als Mitarbeiter in FlexInbox übernommen. Jeder Mitarbeiter verbindet seine eigene WhatsApp-/Telegram-Nummer.

  • Mehrere Module: Funktioniert in den Modulen Contacts (Kontakte), Leads und Deals (Geschäfte).
  • Automatische Erfassung: Bei einer Nachricht von einer unbekannten Nummer Lead, Contact oder Contact+Deal erstellen.
  • Besitzer-Sync: Ändern Sie im Panel den Zuständigen, und der Besitzer des Zoho-Datensatzes wird mit aktualisiert.
  • KI-Einstellungen in Zoho: Verwalten Sie über die Zoho-Seite, welche Leitung mit welchem KI-Agenten beantwortet wird.

Einrichtung mit Zoho

1

Zoho autorisieren

Mit einem Klick verbinden; Ihre Nutzer werden automatisch übernommen.

2

Nummern verbinden

Mitarbeiter verbinden WhatsApp/Telegram per QR und werden berechtigt.

3

Chatten & automatisieren

Schreiben Sie über die Karte; aktivieren Sie automatische Erfassung und KI-Agent.

👤 Contacts🎯 Leads💼 Deals

Zoho-Integration — FAQ

In welchen Zoho-Modulen funktioniert es?

Es funktioniert in den Modulen Contacts (Kontakte), Leads und Deals (Geschäfte).

Schadet es meinem bestehenden Zoho-Workflow?

Nein. FlexInbox fügt nur hinzu; es berührt Ihre bestehende Zoho-Konfiguration, Ihre Automatisierungen und Ihre Daten nicht.

Kann ich die automatische Erstellung deaktivieren?

Ja. Bei einer unbekannten Nummer können Sie zwischen "nichts erstellen", "Lead", "Contact" oder "Contact + Deal" wählen.

Kann ich den KI-Agenten Zoho-Leitungen zuweisen?

Ja. Über den Tab KI-Einstellungen auf der Zoho-Seite können Sie jede WhatsApp-/Telegram-Leitung einem KI-Agenten zuweisen.

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