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🧩 Integración de Zoho CRM

WhatsApp y Telegram sin salir de Zoho CRM

Chatea con un clic mediante el botón añadido a las fichas de Contacts, Leads y Deals. Crea registros automáticos en los mensajes entrantes y mantén actualizado al responsable con la sincronización del propietario.

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app.flexinbox.io
M
Mustafa Yılmaz
+90 545 ••• ••46
Merhaba, teklif hakkında bilgi alabilir miyim?
10:24
Ayşe (Satış)
Tabii, hemen detayları gönderiyorum 📄
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Ayşe (Satış)
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10:25 ✓✓
Harika, teşekkürler! 👍
10:27

Chatea sin salir de la ficha del registro

FlexInbox añade un campo "Escribir por WhatsApp" a las fichas de registro de Zoho CRM. El agente chatea con el cliente sin salir del registro; toda la conversación se vincula con el Contact/Lead/Deal correspondiente, de modo que el historial del cliente queda en un solo lugar.

Autorizas tu cuenta de Zoho con un clic; tus usuarios se importan automáticamente como agentes en FlexInbox. Cada agente conecta su propio número de WhatsApp/Telegram.

  • Múltiples módulos: Funciona en los módulos Contacts (Contactos), Leads (Posibles clientes) y Deals (Negociaciones).
  • Registro automático: Cuando llega un mensaje de un número desconocido, crea un Lead, Contact o Contact+Deal.
  • Sincronización del propietario: Cambia el responsable en el panel y el propietario del registro de Zoho también se actualiza.
  • Ajustes de IA dentro de Zoho: Gestiona desde la página de Zoho qué línea responde con qué agente de IA.

Configuración con Zoho

1

Autoriza Zoho

Conecta con un clic; tus usuarios se importan automáticamente.

2

Conecta los números

Los agentes conectan WhatsApp/Telegram con un QR y quedan autorizados.

3

Conversa y automatiza

Chatea desde la ficha; activa el registro automático y el agente de IA.

👤 Contacts🎯 Leads💼 Deals

Integración de Zoho — Preguntas frecuentes

¿En qué módulos de Zoho funciona?

Funciona en los módulos Contacts (Contactos), Leads (Posibles clientes) y Deals (Negociaciones).

¿Afecta a mi flujo actual de Zoho?

No. FlexInbox solo añade; no toca tu configuración, tus automatizaciones ni tus datos actuales de Zoho.

¿Puedo desactivar la creación automática?

Sí. Ante un número desconocido puedes elegir entre "no crear nada", "Lead", "Contact" o "Contact + Deal".

¿Puedo asignar el agente de IA a las líneas de Zoho?

Sí. Desde la pestaña de Ajustes de IA en la página de Zoho puedes asignar cada línea de WhatsApp/Telegram a un agente de IA.

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